ایزابل پس از از دست دادن باکرگی، زندگی مخفیانه ای را به عنوان یک دختر تلفنی آغاز می کند و با مشتریان خود برای امتحان در اتاق های هتل ملاقات می کند. در تمام مدت، او به طرز کنجکاوی دوری می ماند و علاقه چندانی به برخوردها یا پولی که به دست می آورد، نشان نمی دهد.

مردی جوان ( دپ ) ادعا می کند که عاشق ترین مرد دنیاست. اوضاع روحی او به قدری خراب است که حتی دست به خودکشی هم می زند، اما موفق نمی شود. در این بین دکتر روانشناسی به نام «میکلر» ( براندو ) او را می یابد و به او کمک می کند...

در روزهای ابتدایی جنگ جهانی دوم،"آدرین" ستوانی جوان و خوش چهره توسط ترکش یک انفجار مجروح می شود.او تا پایان جنگ در بیمارستانی در پاریس سپری می کند.پنج سال تمام و زندگی اش برای همیشه تغییر می کند...